A Vale pediu autorização a autoridades chinesas para registrar um programa de emissão de títulos de dívida de até 10 bilhões de renminbis, cerca de US$ 1,5 bilhão ou R$ 7,5 bilhões pela cotação hoje.
O que aconteceu
A mineradora fez o pedido à Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro da China. A solicitação foi apresentada por meio de sua subsidiária integral, a Vale Overseas Limited, para o período de 2026 a 2028.
Os papéis emitidos no mercado chinês são conhecidos como Panda Bonds. A Vale informou que garantirá de forma integral e incondicional todos os títulos de dívida negociados no programa.
A aprovação do registro ainda depende do aval do órgão chinês. A companhia destacou que o pedido não representa a emissão imediata dos títulos, que dependerá das condições de mercado.
Regras da oferta
A negociação dos papéis ocorrerá exclusivamente no Mercado Interbancário de Títulos da China. Todas as operações devem seguir a legislação e a regulamentação local do país asiático.
Os Panda Bonds não serão registrados no Brasil nem nos Estados Unidos. Os títulos não poderão ser oferecidos publicamente a investidores desses dois países, exceto em casos específicos previstos nas legislações locais.
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