As ações da Braskem são negociadas em baixa hoje na Bolsa do Brasil B3, após empresa ter nota de crédito rebaixada pela Fitch e anunciar pedido de recuperação judicial para uma joint venture com mexicana Idesa nos Esyadois Unidos.
O que aconteceu
Ações da Braskem recuam na B3. No começo do pregão da Bolsa brasileira as ações ON (ordinárias com direito a coto) cediam 1,85%, cotadas a R$ 4,25. Cotação segue ao redor das mínimas históricas do papel.
Agência rebaixa Braskem, em inadimplência restrita após atrasar juros. A Fitch Ratings rebaixou a Braskem para RD, classificação de inadimplência restrita, após a empresa não pagar juros de obrigações financeiras no fim do período de carência.
Fitch também cortou o Rating Nacional de Longo Prazo da Braskem de C(bra) para RD(bra). A agência afirma que a falta de pagamento não foi regularizada após o prazo de carência.
A classificação RD é aplicada quando há inadimplência não sanada em uma obrigação financeira relevante, sem pedido de recuperação judicial ou interrupção formal das operações. A agência cita a negociação de uma reestruturação mais ampla da dívida como parte do esforço da companhia para preservar liquidez.
Segundo a Braskem, uma medida cautelar obtida na Justiça suspende o pagamento de juros até 24 de agosto. A Fitch diz haver incerteza sobre pagamentos futuros de títulos diante das condições de mercado e da análise da reestruturação da dívida.
Sem recursos adicionais, a Braskem pode precisar vender ativos, receber aporte dos acionistas ou renegociar compromissos com credores. Essas são alternativas consideradas pela Fitch para a empresa obter recursos.
Proteção nos EUA
Empresa da Braskem no México pede recuperação judicial nos Estados Unidos. Petroquímica Braskem Idesa entrou nesta terça-feira com um pedido de recuperação judicial (Chapter 11) na Justiça dos Estados Unidos. A empresa, que tem sede no México, anunciou uma reestruturação para reduzir o endividamento.
Companhia é uma joint venture da brasileira Braskem e do grupo mexicano Idesa. Sociedade formada em 2016 opera um complexo petroquímico em Veracruz, no México.
Braskem Idesa pretende reduzir a dívida de cerca de US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão. A Braskem aportará US$ 476 milhões e manterá a participação majoritária na companhia.
Empresa informou que pretende encerrar o processo de recuperação em um prazo de 60 a 90 dias. Segundo a companhia, a operação não será afetada pela reestruturação.
Proteção financeira no Brasil
Braskem avançou em junho na Justiça com pedido de proteção financeira. No dia 26 de junho último, a petroquímica informou que o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo deferiu os pedidos formulados para a suspensão, pelo prazo de 60 dias, de todas execuções e constrições por credores que tenham sido convidados a participar da mediação instaurada pela empresa perante a Câmara Wind de Mediação.
Processo ocorre perante a Câmara Wind de Mediação. A companhia protocolou pedido de Tutela de Urgência Cautelar perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
Medidas envolvem apenas os credores financeiros da petroquímica. Braskem informou em fato relevante que a mediação e o pedido de tutela "possuem escopo limitado, estritamente financeiro". Assim, a proteção não inclui obrigações com seus fornecedores, clientes e demais stakeholders. Para esses, seguem vigentes as obrigações, cumpridas normalmente, nos termos dos respectivos contratos.
Na prática, a medida permite à Braskem organizar o fluxo de caixa. Segundo fontes a par da operação, a companhia vai poder manter as operações, condição para ir recuperando o caixa, enquanto negocia compromissos financeiros também de forma organizada. "Com o pedido de tutela cautelar, a nova gestão tenta travar temporariamente as cobranças dos bancos para costurar uma reestruturação ordenada sem paralisar operações industriais", disse um executivo que acompanha as negociações, que pediu para não ser identificado por questões de compliance.
Bloqueio vale dívidas que tiveram a repactuação negada por investidores. A suspensão dos serviços de dívidas vale para os detentores de debêntures e seniors notes que vinha sendo renegociadas a partir de um plano de ajuste da Breskem. A empresa propôs alongar o vencimento de todas as suas principais obrigações financeiras por cinco anos e reduzir as taxas de juros dos compromissos em 2 pontos percentuais.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
