A Allos (ALOS3) firmou acordo para vender participações em sete shoppings ao fundo imobiliário Kinea Allos Malls (KAML11), informou a companhia em fato relevante.
O que aconteceu
A operação depende de o KAML11 captar ao menos R$ 600 milhões em sua primeira oferta pública de cotas. O volume levantado pelo fundo definirá o percentual que será vendido em cada empreendimento.
O acordo inclui participações de 49,5% a 70% no Shopping Metrô Santa Cruz e de 41% a 65% no Caxias Shopping. Também abrange fatias de 8% a 18% do Bangu Shopping, de 20% a 29% do Shopping Parangaba e de 9% a 22% do Plaza Sul Shopping.
As participações previstas incluem ainda de 6,5% a 12% do Shopping Villa Lobos e de 5% a 7% do Shopping Tamboré. A carteira tem taxa média de capitalização de cerca de 9,5%, calculada a partir do resultado operacional líquido dos empreendimentos em 2025.
O fundo pagará 80% do preço à vista após o encerramento da oferta de cotas. Os 20% restantes serão quitados em três parcelas iguais, com vencimentos em 24, 36 e 48 meses.
Allos seguirá na administração dos empreendimentos
A Allos pretende manter uma participação de até 24% no KAML11. A operação integra a parceria com a Kinea para criar uma frente voltada à gestão de fundos imobiliários de shopping centers.
Uma subsidiária da Allos atuará inicialmente como consultora do fundo. Após obter habilitação para a atividade de gestão, a empresa passará a dividir a cogestão do KAML11 com a Kinea.
A companhia continuará administrando os sete shoppings incluídos no acordo. A Allos também poderá manter participações diretas em parte dos empreendimentos.
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