A Cielo lançou uma oferta pública de debêntures no valor inicial de R$ 2,5 bilhões. A operação corresponde à 10ª emissão de títulos de dívida da companhia.
O que aconteceu
Conselho da Cielo S.A. - Instituição de Pagamento aprovou emissão de debêntures simples. Oferta dos títulos não conversíveis em ações será em série única, com pedido de registro automático da oferta já protocolado junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ontem.
Captação é de R$ 2,5 bilhões. Serão distribuídas até 2,5 milhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000 na data de emissão, prevista para 17 de setembro de 2026. A oferta poderá ser parcialmente distribuída, conforme as condições definidas na escritura da emissão.
Debêntures serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, dispensando a elaboração de prospecto e lâmina da oferta. O registro seguirá o rito automático previsto pela regulamentação da CVM para esse tipo de operação. A emissão recebeu classificação de risco AAA(bra) pela Fitch Ratings do Brasil Ltda., a mais elevada na escala nacional da agência.
Operação será coordenada pelo Banco Bradesco BBI e UBS BB Corretora. Antes da definição final da oferta, será realizado um procedimento de coleta de intenções de investimento para medir a demanda pelos papéis e definir a alocação entre os investidores.
Coleta de intenções de investimento está prevista para 25 de setembro. Já a concessão do registro da oferta e a divulgação do anúncio de início devem ocorrer em 30 de setembro. A liquidação financeira dos títulos está programada para 2 de outubro.
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