JBS confirma parceria com fundo soberano da Indonésia que prevê um investimento de US$ 2,5 bilhões em uma joint venture da companhia para operação no Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia.
O que aconteceu
JBS anunciou nesta quinta-feira uma parceria com o fundo soberano da Indonésia que prevê um investimento de US$ 2,5 bilhões. O acordo forma uma joint venture da companhia. A operação mira a expansão dos negócios de proteínas no Sudeste Asiático, além de Austrália e Nova Zelândia.
Pelo acordo, a PT Danantara Investment Management (DIM), braço de investimentos do fundo soberano indonésio, ficará com 25% da nova empresa mediante aporte total de US$ 2,5 bilhões. Desse montante, US$ 800 milhões serão investidos no fechamento da operação, enquanto o restante será desembolsado ao longo de até três anos.
Antes da conclusão do negócio, a JBS transferirá para a joint venture a totalidade de seus ativos na Austrália e na Nova Zelândia. Após a integralização do investimento da DIM, a expectativa é que a nova empresa também capte até US$ 2,5 bilhões em financiamento externo, elevando para até US$ 5 bilhões o volume total de recursos mobilizados pela parceria.
Os recursos serão direcionados a projetos de expansão orgânica, conhecidos como greenfield, modernização de operações existentes e aquisições. Nos dois primeiros anos após o fechamento da transação, os investimentos deverão se concentrar exclusivamente na Indonésia. Depois desse período, os recursos poderão ser usados em oportunidades em todo o Sudeste Asiático, além da Austrália e da Nova Zelândia.
A parceria também estabelece regras de governança compartilhada. O conselho de administração da joint venture terá até sete membros, sendo cinco indicados pela JBS e dois pela DIM. Além disso, determinadas decisões estratégicas, como emissão de ações, reorganizações societárias e venda de ativos relevantes, dependerão da aprovação do investidor indonésio.
As duas partes pretendem abrir o capital da joint venture no futuro. Caso a oferta pública inicial não ocorra até seis anos após a conclusão da operação, a DIM poderá converter sua participação na empresa em ações da própria JBS, seguindo critérios definidos no acordo. O fechamento do negócio ainda depende de aprovações regulatórias e de outras condições usuais para esse tipo de transação.
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